A JBS, maior do mundo em processamento de carnes, assumirá a liderança global no mercado de aves após a compra da Seara Brasil, do grupo Marfrig, por 5,85 bilhões de reais, em negócio anunciado nesta segunda-feira.
O acordo firmado entre as empresas prevê que o montante total seja pago por meio de transferência de dívidas da Marfrig para a JBS.
As ações das companhias operavam em direções opostas nesta segunda-feira, com os papéis da Marfrig registrando forte alta na esteira da redução da dívida, e os da JBS em queda acentuada, com a preocupação dos investidores sobre o endividamento da empresa.
"Isso nos coloca como a segunda empresa brasileira em alimentos processados... e também nos coloca na liderança global no setor de aves", disse o presidente da JBS, Wesley Batista, em conferência a jornalistas para comentar o negócio anunciado na manhã desta segunda-feira.
Antes do negócio com a Marfrig, grande parte da liderança da empresa em carnes era devida à forte atuação em bovinos, segmento que foi a origem da JBS.
A JBS, que conta com operações em aves nos Estados Unidos, México, Porto Rico e no Brasil, via Frangosul e Seara, passará a ter uma capacidade de abate diário de 12 milhões de aves por dia.
Questionado sobre como ficaria o percentual de participação da JBS no mercado internacional, Batista evitou dar detalhes sobre a fatia total no comércio global de aves.
A JBS adquiriu a Pilgrim's Pride, líder em aves nos Estados Unidos, em 2009.
A Seara Brasil acrescentará ao faturamento anual da JBS cerca de 10 bilhões de reais.
Com o negócio comprado da Marfrig, o faturamento anualizado da JBS deverá se aproximar de 100 bilhões de reais.
No ano passado, a JBS encerrou o ano com receita de quase 75 bilhões de reais.
Após a incorporação de ativos de aves e suínos no Brasil da Frangosul, em 2012, a JBS já previa receita de cerca de 90 bilhões de reais neste ano.
A JBS entrou no segmento de aves no Brasil em meados do ano passado, com o arrendamento de ativos da Doux Frangosul no Brasil.
"O negócio com a Frangosul era um sinal da nossa intenção de crescer em aves, suínos e processados... É um movimento estratégico para o grupo de ampliar nossa participação em segmentos de alto valor agregado e, logicamente, das nossas margens", disse Batista.
Os ativos da Seara que serão transferidos para a JBS incluem 30 plantas de aves e suínos no Brasil, com capacidade total de processamento de 80 mil toneladas em produtos, além de escritórios em países-chave para as exportações da Seara.
A operação também dá mais força às operações com aves e suínos no Brasil, uma vez que 50 por cento das vendas da Seara são para o mercado interno, ganhando musculatura para competir com a BRF, que já é a líder no mercado interno de aves.
Batista disse que vê muitas sinergias entre os negócios de carne bovina, suína e de aves no que se refere às operações de venda, logística e distribuição, e afirmou que não pretende fechar plantas, uma vez que espera crescimento da Seara no Brasil.
Às 13h, as ações da Marfrig operavam em alta de mais de 8 por cento, enquanto as da JBS caíam mais de 6 por cento, e o Ibovespa operava praticamente estável.
MARFRIG
A venda da Seara Brasil para a JBS vai ajudar a reduzir o endividamento bancário da Marfrig Alimentos praticamente a zero, disse nesta segunda-feira o presidente-executivo da Seara, Sérgio Rial.
"A operação é feita basicamente com assunção de dívida, praticamente conseguiremos reduzir a zero o endividamento bancário", disse Rial, que está em fase de transição para assumir a presidência da Marfrig.
As dívidas da Marfrig somavam, ao final de março, quase 13 bilhões de reais, após 43 aquisições nos últimos anos.
"A operação coloca a companhia no melhor perfil de dívida dos últimos anos."
O valor da operação com a JBS é mais que o dobro da meta de redução do endividamento da Marfrig para o ano.
Rial informou, durante conferência de imprensa, que a operação com a JBS permitirá que a companhia reduza em cerca de 60 por cento seu endividamento total.
O executivo disse que a Marfrig vai concentrar as operações no segmento de bovinos, seu tradicional "core business", e que não vê necessidade de uma nova venda de ativos para reduzir endividamento.
A Marfrig teve um faturamento de 28 bilhões de reais em 2012, e com a venda da Seara Brasil reduzirá em cerca de um terço a receita anual.
A operação ainda deve depende de avaliação do órgão antitruste (Cade), mas a expectativa dos executivos é que a operação seja aprovada em um prazo de até 60 dias, uma vez que a JBS tinha uma participação relativamente pequena em aves e suínos no Brasil.
ReutersFonte:
Agrolink
